鸣人看了看一旁躺在地上，已经死去的博人，佐助也看了看已经战死的佐良娜，有人都发出了无奈的感叹。
“不和你们啰嗦了，去死吧，愚蠢的地球人。”正当两人准备一起为忍界捐献生命时，天空中却突然出现一道裂缝，紧接着，便像神威一样，将两人吸了进去。
而当鸣人再次睁开眼，此时，他已经是少年时期，鸣人顿感惊讶，还没有来得及思考，一旁赶来的木叶丸便大喊着朝鸣人招手。“鸣人哥哥，给你看看我新学的招式，”说罢，木叶丸迅速凝结出影分身，而他的左手已经凝聚成三团查克拉。“看招，三重螺旋丸。”
可惜结果没有他想象的那样，螺旋丸只有石头大小，根本没有杀伤力。“咦，我还以为有多大本事呢，木叶丸，看来给你安排的修行还不够啊，现在赶快再去训练。“可恶！鸣人哥哥，等着瞧”
打发走木叶丸后，鸣人这才坐下思考起来，本来他与一式的战斗中，他应该死去了才对，现在怎么回到了幼年时的自己？不对，既然这样，佐助一定也还活着，我得赶快去找他。
鸣人立马小跑着朝忍者学校跑去，想要找到佐助，这里再合适不过了。果然，佐助也正在这里等着鸣人。
“看来我们是被时间改写了，重回到了现在这个时期，看来我们要寻找回去的办法，去阻止一式。”“可是，我们回去了，也无济于事啊！我们必须要在这个时间线里变强，打败未来的一式！”
两人的意见出现了争执，在一段激烈的争吵后，两人便分道扬镳了。
“可恶！佐助那家伙根本听不进劝！当机之下，赶快了解现在是哪一代火影吧！”
正当鸣人打算向路人询问时，几发携带着起爆符的苦无，已经朝他丢来。幸好鸣人反应迅速，躲开了这次攻击。而那几个人也正向鸣人走来。“找到了，九尾人柱力。”“什么？竟然是晓组织！并且是成群结队的，难道晓组织打团了？”以鸣人现在的实力，根本无法与他们抗衡，当机之下，只有逃跑是最好的方法。鸣人召唤出影分身掩护自己，而自己则飞快的向火影学校跑去。
“以为这样就行了吗?万象天引！”“额啊！”鸣人被佩恩吸引过来，随后便被鼬用幻术控制住带走了。
正当鸣人以为自己完了时，佐助突然出现，趁晓组织没有发现之时，将鸣人带走了。“追！”佩恩一声令下，其他成员赶忙向佐助追去。而鼬假称自己查克拉不足，先行回去了。
“水遁，大鲛弹之术！”一群水属性的鲨鱼朝佐助袭来，瞬间将佐助咬住。“哼哼，得手了。”但佐助已经提前替身逃走了。“可恶！让他给逃了！”“没关系，走吧，因为我拿到了这个。”角度手里握着一卷卷轴－禁术－秽土转生。至于鸣人身上怎么会有这个，后来再慢慢说。
而当鸣人再次醒来时，自己已身处火影办公室了。纲手对他说：“鸣人，你看到晓组织了吗？他们有多少人？”而这时的鸣人已经被鼬篡改了记忆，根本不记得刚才的那件事。
傍晚时，鸣人与佐助来到河边。“鸣人，就按你的方法来执行吧！”“怎么？突然改变主意了？”“因为不仅仅是一式强的可怕，就像这个世界观里的人，我们也无法战胜，单说晓组织就凌驾于木叶现在实力之上。”鸣人没有再说什么，看了看远处落日的夕阳，他打算，明天直接去找伙伴们，增强大家的实力。
正当鸣佐二人准备离开时，一个声音叫停了他们